Автоматизация работы со счетами в CRM

Выставление счета – обязательный и долгожданный этап любой сделки. В Битрикс24 вы можете работать с счетами, как с отдельной сущностью CRM, отслеживать движение по стадиям жизненного цикла и автоматизировать работу с ними при помощи роботов и триггеров.
Рассмотрим автоматизацию на примере нашей CRM-модели по продаже климатического оборудования.

Как создать счет из сделки и где найти все счета?

Создадим счет – перейдите в раздел «Сделки» и откройте сделку на подходящей стадии.
 
В правом верхнем углу карточки нажмите на кнопку «Счет»/«Предложение» и выберите «Счет».
 
В правой части окна сделки будет создан счет по шаблону компании. Откроем его и убедимся, что произошло автоматическое заполнение реквизитов, заказа и стоимости.
 

 
Посмотреть все счета по сделке можно на закладке «Счета» карточки сделки. Созданный нами счет уже находится здесь. Вы можете ознакомиться с краткой информацией о счете и изменить его стадию прямо в данном представлении.
 
Все ваши счета можно найти, открыв раздел «Продажи» пункт «Счета». Для раздела существуют стандартные варианты представления информации: «Канбан», «Список», «Сроки».
 

Как автоматически выставлять счет при смене стадии сделки?

Рассмотрим пример автоматизации работы со счетами – после согласования условий поставки и переводе сделки на этап «Производство» нам надо автоматически выставить счет.
Перейдем в настройки роботов для сделок и на стадии «Производство» установим робота, создающего новый элемент CRM - «Счет».
 
Далее откроем настройку роботов для счетов и на стадии «Новый» поставим робота, который создает новый документ «Счет (Россия)». Таким образом, когда будет создан элемент CRM «Счет», автоматически в нем будет создан документ счет по шаблону компании.
 
Проверим работу автоматизации и убедимся в существенном ускорении процесса создания счетов и упрощении работы менеджеров. Откроем сделку и переведем ее на стадию «Производство».
 
При смене стадии произошло автоматическое создание счета, запись об этом появилась в тайм-лайне сделки. Откроем его, нажав на название «Сделка 32».
 
В элементе счет в тайм-лан автоматически был создан новый документ «Счет (Россия)», откроем его.
 
В PDF документ перенеслись все реквизиты и данные из сделки.
 
Перейдем к списку всех счетов – новый счет по «Сделка 32» добавлен.
 
Автоматизация работы со счетами в Битрикс24 существенно ускоряет и облегчает работу менеджеров, позволяет избежать ошибок и задержек с выставлением и оформлением счетов. Для руководителя появляется информативное представление «Счета» для оперативного мониторинга и контроля.