Вопросы и ответы
2 минуты
CRM

Автоматизация работы с коммерческими предложениями в CRM

Коммерческие предложения, как вид документа, оформляемый в CRM Битрикс24, существует уже давно. С внедрением нового функционала «Предложения» вы можете работать с предложениями, как с отдельной сущностью CRM, отслеживать движение по стадиям жизненного цикла и автоматизировать работу с ними при помощи роботов и триггеров.

Рассмотрим автоматизацию на примере нашей CRM-модели по продаже климатического оборудования. На стадии «Отправка КП» менеджер должен подготовить и отправить клиенту коммерческое предложение. Откроем сделку на этой стадии и посмотрим, как создавать предложение.
 Отправка КП в Битрикс24
В правом верхнем углу нажмите на кнопку «Предложение» и выберите вариант создания «Предложение».
 Карточка сделки в Битрикс24
Будет создано новое предложение и откроется его карточка. В ней вы увидите готовый набор стадий: Новое, Отправлено клиенту, Завершить. Нажмите кнопку «Документ» над стадиями и выберите документ «Коммерческое предложение (Россия)».
 Новая сделка в Битрикс24
Коммерческое предложение (далее – КП) автоматически сформируется по шаблону и откроется в новом окне. Будет присвоен порядковый номер, дата, указаны реквизиты, товары из сделки и стоимость.
 Коммерческое предложение в Битрикс24
Вернемся в карточку сделки на закладку «Предложения». Здесь будут отображаться все предложения – так можно легко проследить историю отношений на данном этапе.
 Статус сделки в Битрикс24
Посмотреть перечень всех предложений по вашим сделкам можно в меню «CRM» в разделе «Продажи» строка «Предложения».
 Список КП в Битрикс24
В данном представлении есть варианты отображения в виде «Канбан» карточек, «Список» и «Сроки». Здесь же можно настроить стадии жизненного цикла предложений.
 Вкладки в КП в Битрикс24
В формате «Список» вы можете настроить набор и порядок колонок с информацией.
 Перенос карточки сделки в Битрикс24
В «Канбан» поддерживается смена стадий перетаскиванием карточки предложения. Перенесем предложение в стадию «Принято».
 Стадия принято в Битрикс24
Перейдем в сделку, в тайм-лайн появилась запись об успешном завершении, т.е. о согласовании клиентом КП.
 Статусы сделки в БИтрикс24
Поговорим про автоматизацию работы с предложениями при помощи роботов. Для сделок на стадии «Отправка КП» поставим робота, создающего новый элемент «Предложение».
 Отправка КП в БИтрикс24
Для предложений на стадии «Новое» поставим робота, создающего документ по шаблону «Коммерческое предложение (Россия)».
 Шаблон КП в Битрикс24
Описанная автоматизация позволит при переводе сделки на нужный этап автоматически создавать новое «Предложение» и КП внутри него. Новый функционал делает работу с КП более простой, прозрачной и контролируемой.


whatsapp