Вопросы и ответы
3 минуты
Настройки Битрикс24

Как настроить карточку контакта в Битрикс24?

Карточка контакта гибко настраивается в части набора полей и видимых пунктов меню.

Для создания нового вида карточки контакта перейдите в пункт главного меню «CRM» и откройте в верхнем меню раздел «Клиенты». Выберите пункт «Контакты».

Screenshot_1_1.jpg

 

Нажмите кнопку «СОЗДАТЬ».

Screenshot_2_1.jpg

 

Откроется новая карточка контакта с начальным набором полей и отображением разделов.

Для изменения местоположения поля перетащите его за пиктограмму многоточия слева от названия поля.

Для настройки полей нажмите на пиктограмму шестеренки в правой части карточки.

Screenshot_3_1.jpg

При клике на пиктограмму шестеренки откроется меню настройки. Доступны следующие функции:

·   Скрыть – убрать поле из карточки.

·   Настроить – позволяет настраивать разные параметры поля.

·   Показывать всегда – позволяется показывать поле даже если оно пустое.

Screenshot_4_1.jpg

 

Настройки поля могут меняться в зависимости от его типа. Обязательными будут параметры «Название поля» и «Обязательное».

Screenshot_5.jpg

У контакта существуют стандартные и пользовательские поля. Добавить стандартное поле можно кликнув на «Выбрать поле» внизу каждого раздела. Таким же способом можно вернуть в карточку контакта поле, скрытое случайно.

Screenshot_6_1.jpg

      

Добавить пользовательское поле можно кликнув на «Создать поле». Созданное пользовательское поле настраивается аналогично стандартным полям карточки контакта.

Вы можете полностью удалить раздел со всем полями, для этого кликните на «Удалить раздел» в правом нижнем углу раздела.

Screenshot_7_1.jpg


 

Для настройки видимости разделов меню в карточке контакта кликните на «Еще» и выберите пункт «Настроить меню».

Screenshot_8_1.jpg

 

После получения желаемого набора видимых разделов нажмите «Завершить настройку».

Screenshot_9_1.jpg

 

Меню в правой части карточки контакта редактируется аналогично.

Screenshot_10_1.jpg


 

Для применения сделанных настроек для других карточек контактов необходимо кликнуть на «Общий вид карточки» внизу и выбрать «Установить общую карточку для всех пользователей».

Screenshot_11_1.jpg

 

Для импорта контактов кликните на пиктограмму шестеренки в правой части окна «Контакты». Представлены наиболее используемые варианты импорта контактов, выберем «Импорт из CSV со своими настройками».

Screenshot_12_1.jpg

 


 

Произведем настройки параметров импорта и загрузим файл CSV с контактами.

Screenshot_13_1.jpg

 

Определим соответствие полей для корректной выгрузки. В приведенном списке полей выберите в выпадающем списке подходящие соответствия.

Screenshot_14_1.jpg

 

Проведем настройку контроля дубликатов. Выберите, что необходимо сделать с найденными дубликатами. Подсказки по поведению системы представлены ниже.

Выберем «Объединить», как наиболее безопасный с точки зрения потери информации вариант.

Screenshot_15_1.jpg

 

Проведем импорт контактов из файла. По готовности нажмите кнопку «Готово» для возвращения в окно «Контакты».

Screenshot_16_1.jpg


whatsapp