Zoom-встречи в вашей CRM

Функционал Битрикс24 имеет необходимые инструменты для рабочих коммуникаций внутри компании, такие как чаты и видеозвонки. Для совещаний с клиентами и внештатными сотрудниками часто приходилось пользоваться сторонними сервисами видеоконференций – так было раньше.

Битрикс24 запустил интеграцию портала с популярным сервисом Zoom. Теперь можно запланировать Zoom-звонок и сделать его из карточки сделки или чата Новая возможность снимает необходимость запускать несколько программ – вы работаете в режиме одного окна, что позволяет быстро планировать звонки и видеоконференции, ориентируясь на свободные слоты календарей участников, а коммуникация с клиентами становится проще и информативнее – просто запустите видеозвонок и демонстрируйте результат.

Как запланировать и провести Zoom-звонок из карточки сделки?

Давайте разберемся, как работает интеграция Битрикс24 с Zoom.

Запланируем звонок, для этого откроем карточку и в правой части нажмем на ссылку «Zoom».
 
Если вы планируете Zoom-звонок в Битрикс24 впервые, то необходимо подключить учетную запись Zoom.
 
После авторизации мы возвращаемся в карточку сделки и можем планировать встречу. Впишем название встречи, дату и время. Система покажет часть нашего календаря на диапазон дат и времени около планируемого, а также отметит другие мероприятия – это очень удобно и позволяет быстро, без ошибок и накладок планировать звонки.
 
 
Созданный Zoom-звонок появится в карточке сделки, останется только передать клиенту ссылку на подключение любым удобным способом. Для начала звонка нажмите кнопку «Начать конференцию».
 
Информация о запланированной встрече также появится в календаре сотрудника на портале Битрикс24.
 
И в представлении «Мои дела» меню «CRM».
 
После завершения встречи в карточке сделки появится информация об этом. Если вы пользователь платного тарифа Zoom, то запись звонков будет сохраняться в карточке сделки, а также на общем диске вашего портала в папке «Zoom видеоконференции - записи».
 

Как провести Zoom-конференцию в чате Битрикс24?

Возможность Zoom-звонков есть также и внутри компании в чатах Битрикс24. Откройте любой чат и нажмите кнопку «Видеозвонок HD», в выпадающем списке выберите пункт «Конференция Zoom».
 
В чат будет добавлена ссылка на конференцию в Zoom. Данную ссылку так же можно отправить клиентам или внештатным сотрудникам для проведения совещания.
 
Zoom-конференции в CRM и чатах Битрикс24 – это отличное расширение возможностей корпоративного портала Битрикс24 знакомым и функциональным сервисом, позволяющее быстро планировать и делать видеозвонки клиентам в удобном для них формате.