Автоматизируем запись клиентов и бронирование услуг (часть 2)

Автоматизация записи клиентов и бронирования услуг в CRM значительно облегчает работу менеджеров и снижает количество ошибок. Еще больше оптимизировать процесс и разгрузить сотрудников вашей компании можно, предоставив клиентам возможность самим бронировать ресурсы. Для этого мы создадим специальную CRM-форму с функцией записи на ваши услуги.

Вначале убедимся, что в карточке сделки создано и настроено определенное поле для бронирования ресурсов.
 


Теперь перейдем в раздел верхнего меню «Интеграции» и выберем «CRM-формы».


  
В открывшемся окне нам нужно создать новую CRM-форму, для этого нажмите кнопку «Добавить».
 


В новом окне создания формы необходимо опуститься в самый низ и выбрать «Индивидуальная настройка».
 


В левой части окна формы расположены пункты настройки, а в правой части то, как будет выглядеть форма. Начнем с раздела «Поля», в нем мы можем добавлять новые поля при помощи ссылки «Добавить поле» или удалять, используя «крестик» справа от названия поля.
 


Нажмем «Добавить поле» и в категории отношения поля «Сделка» установим чек-бокс рядом с полем «Установка и обслуживание».
 


Далее произведем настройки полей и самой формы, чтобы в правой части получился нужный результат.


  
Наша форма готова. Что необходимо заполнить клиенту для записи? – контактные данные и само бронирование, выбрать услугу, дату и время. Система сама покажет доступные варианты и сформирует снизу итоговое время записи.
 



Нажмем кнопку «Забронировать» и вернемся в нашу CRM, где уже появилась новая сделка по заполненной форме.
 



Откроем карточку сделки и убедимся, что все данные из формы были перенесены верно. Мы видим, что был создан новый контакт и данные из формы полностью попали в сделку. Битрикс24 уведомит менеджера о новой сделке для контакта с клиентом для подтверждения бронирования.


 
Использование CRM-форм для автоматизации бронирования услуг и ресурсов существенно повысит скорость работы с клиентами, избавит от ошибок при записи и сделает ваш сервис более удобным для клиентов.