Как создать воронку продаж в Битрикс24

Для создания новой воронки продаж перейдите в пункт главного меню «CRM» и откройте в верхнем меню раздел «Сделки». Откройте выпадающий список с названием имеющийся воронки продаж. В этом списке можно переключаться между воронками. В выпадающем списке выберите пункт «Воронки и туннели продаж».

В новом окне Вы увидите все имеющиеся воронки продаж. Для создания новой воронки нажмите на кнопку «ДОБАВИТЬ ВОРОНКУ» в правом верхнем углу экрана, либо «+ДОБАВИТЬ ВОРОНКУ» под последней воронкой.

«Новая воронка» создается с уже готовым набором стадий, которые можно изменить под свои нужды.

Для изменения стадии наведите на нее курсор и нажмите на пиктограмму карандаша.

Редактирование позволяет изменить название стадии, цвет фона, удалить стадию.

Для перемещения стадии по воронке перетащите её, зажав левую клавишу мыши на нужное место. Для добавления новой стадии нажмите пиктограмму «+» в правой части блока любой стадии.

Вы можете создать от одной до неограниченного количества воронок в зависимости от тарифа.

Воронки продаж можно объединять в туннели продаж, для этого необходимо установить точки выхода из одной воронки и входа в другую. Снизу по центру каждой стадии есть круг. Соединим круг на стадии одной из воронок с аналогичным кругом на стадии другой воронки.

В итоге соединения получим связь двух воронок, которая называется «ТУННЕЛЬ». Он представляет из себя автоматизированный процесс перевода сделки между воронками при достижении определенных условий.