Как настроить карточку сделки в Битрикс24 – ответы на вопросы пользователей в 1С-КПД – База знаний 1С-КПД
Вопросы и ответы
31.01.2023
2 минуты
Настройки Битрикс24

Как настроить карточку сделки в Битрикс24

Карточка сделки гибко настраивается в части набора полей и видимых пунктов меню.

Для создания нового вида карточки сделки перейдите в пункт главного меню «CRM» и откройте в верхнем меню раздел «Сделки». Нажмите кнопку «СОЗДАТЬ».

Screenshot_1.jpg

 

Откроется новая карточка сделки с начальным набором полей и отображением разделов.

Для изменения местоположения поля перетащите его за пиктограмму многоточия слева от названия поля.

Для настройки полей нажмите на пиктограмму шестеренки в правой части карточки.

Screenshot_2_1.jpg

 

При клике на пиктограмму шестеренки откроется меню настройки. Доступны следующие функции:

·   Скрыть – убрать поле из карточки.

·   Настроить – позволяет настраивать разные параметры поля.

·   Показывать всегда – позволяется показывать поле даже если оно пустое.

Screenshot_3_1.jpg

 

Настройки поля могут меняться в зависимости от его типа. Обязательными будут параметры «Название поля» и «Обязательное на стадии».

В поле «Обязательное на стадии» указываются стадии, на которых данное поле становится обязательным к заполнению.

Screenshot_4.jpg

У сделки существуют стандартные и пользовательские поля. Добавить стандартное поле можно кликнув на «Выбрать поле» внизу каждого раздела. Таким же способом можно вернуть в карточку сделки поле, скрытое по неосторожности.

Screenshot_5_1.jpg

 

Добавить пользовательское поле можно кликнув на «Создать поле». Созданное пользовательское поле настраивается аналогично стандартным полям карточки сделки.

Вы можете полностью удалить раздел со всем полями, для этого кликните на «Удалить раздел» в правом нижнем углу раздела.

Screenshot_6_1.jpg


Для настройки видимости разделов меню в карточке сделки кликните на «Еще» и выберите пункт «Настроить меню».

Screenshot_7_1.jpg

 

После получения желаемого набора видимых разделов нажмите «Завершить настройку».

Screenshot_9_1.jpg 

Меню в правой части сделки редактируется аналогично.

Screenshot_10_1.jpg

 

После настройки полей и отображения меню карточки сделки нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ».

Screenshot_12.jpg

Для применения сделанных настроек для других карточек сделок необходимо кликнуть на «Общий вид карточки» внизу и выбрать «Установить общую карточку для всех пользователей». Для новых сделок будет использоваться новая карточка. Для сделок в работе применится новый набор полей и вид меню, но обязательные поля останутся не заполнены до перевода сделки на другую стадию.

Screenshot_7_1.jpg

whatsapp